Nội dung chính
Thị trường xe điện Trung Quốc đang vươn tới 75% thị phần, gây áp lực mạnh mẽ lên các nhà sản xuất ô tô nước ngoài.
Thị phần xe điện và hybrid ở Trung Quốc bùng nổ
Trong năm 2024, Trung Quốc đã bán gần 13 triệu xe điện và hybrid, chiếm hơn 54% tổng lượng xe mới trên thị trường nội địa. Các hãng nội địa như BYD và Geely, ngoại trừ Tesla, nắm giữ gần hai phần ba (≈66%) thị phần xe điện, theo số liệu của Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA).
Động lực tăng trưởng
Doanh số xe điện và hybrid tăng 18% so với năm trước, trong khi Mỹ và châu Âu ghi nhận tốc độ chậm lại do các rào cản quy định và nhu cầu tiêu dùng yếu. Theo báo cáo của Cox Automotive, doanh số xe điện ở Trung Quốc đạt 7,9 triệu xe – gấp sáu lần ước tính 1,3 triệu xe ở Mỹ vào năm 2025.
Lợi thế cạnh tranh của các hãng nội địa
Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, cho rằng các hãng nội địa “nhanh hơn trong việc cập nhật công nghệ thông minh và ra mắt sản phẩm mới”. Điều này tạo ra lợi thế rõ rệt so với nhiều thương hiệu ngoại.
Dự báo thị phần
Xiao Feng, nhà phân tích tại CLSA, dự đoán thị phần xe điện và hybrid sẽ đạt khoảng 75% vào năm 2027, đẩy phần lớn các nhà sản xuất ngoại ra khỏi thị trường Trung Quốc vào năm 2030, trừ một vài tên tuổi lớn như Tesla, Toyota và Volkswagen.
Thách thức đối với các nhà sản xuất ngoại
Ở Mỹ, các nhà sản xuất như General Motors (GM) và Ford đang gặp khó khăn: GM dự kiến lỗ 6 tỷ USD từ mảng xe điện, còn Ford ghi nhận khoản lỗ 19,5 tỷ USD vào cuối 2024. Ở Trung Quốc, GM và Volkswagen đã giảm quy mô sản xuất, đóng cửa một số nhà máy và dự kiến lỗ hơn 1 tỷ USD trong quý IV/2025.
Trường hợp Tesla
Dù là thương hiệu duy nhất còn duy trì vị thế đáng kể, Tesla vẫn giảm doanh số tại Trung Quốc 5% (≈626.000 xe) trong năm 2024 và mất ngôi vị bán đầu toàn cầu cho BYD.
Chiến lược đáp trả của các hãng ngoại
Volkswagen dự kiến hồi sinh bằng các mẫu xe được thiết kế tại Trung Quốc. Toyota đang xây dựng nhà máy xe điện Lexus tại Thượng Hải, trong khi GM cam kết mọi mẫu mới ra mắt tại Trung Quốc năm 2025 sẽ có tùy chọn điện hoặc hybrid. Ford và Nissan tái định vị Trung Quốc thành trung tâm xuất khẩu để giảm áp lực dư thừa năng lực.
Áp lực giá và khuyến mãi
Theo khảo sát của Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc, chỉ 30% đại lý có lợi nhuận trong nửa đầu năm 2025, và gần 75% buộc phải bán xe dưới giá thành. Chính phủ hỗ trợ người tiêu dùng bằng trợ cấp trung bình 2.900 USD cho chương trình đổi xe cũ lấy xe mới; năm 2025 có khoảng 11,5 triệu xe được mua qua chương trình này.
Kết luận
Với tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong ba năm qua (4% tổng doanh số, 23,7 triệu xe), thị trường ô tô Trung Quốc vẫn là “địa hạt vàng” cho các nhà sản xuất xe điện. Tuy nhiên, xu hướng tập trung vào các thương hiệu nội địa và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ đang dần đẩy các hãng ngoại ra lề, yêu cầu họ phải đổi mới công nghệ và tái cấu trúc chiến lược kinh doanh để tồn tại.
Bạn nghĩ gì về khả năng các hãng ngoại sẽ phục hồi trong bối cảnh này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn và theo dõi chúng tôi để cập nhật những phân tích sâu hơn về thị trường xe điện toàn cầu.